Chair Chapter - Women Presidents Organization
Co-fondatrice et consultante financière - Kopitz Unger Wealth Management Group
Basée à Manhattan Beach
WEBSITE:
wellsfargoadvisors.com/kopitz-unger
CONTACT ME:
EMAIL : vrsunger@gmail.com
A PROPOS DE VICKI :
Je suis originaire de Californie, mais j'ai grandi à Paris et j'y ai étudié pendant de nombreuses années (Ecole Bilingue et American School of Paris). Ma famille s'est complètement immergée, contrairement à beaucoup d'Américains à Paris, nous avons adopté la langue française, les gens, la culture, la cuisine, le mode de vie... Aujourd'hui encore, je me sens dans mon cœur comme la petite fille française que j'étais autrefois avec ma meilleure amie Anne de Nesle, qui ne parlait pas anglais, jouant au Champs de Mars ou au Jardin d'Acclimatation. C'est ainsi que j'ai vraiment appris à parler français.
Après le lycée, je suis retournée aux États-Unis, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai déménagé à New York.
J'ai commencé ma carrière à Wall Street en suivant un programme de formation intensive de deux ans (semblable à un MBA en finance) qui m'a donné des bases solides dans les domaines de la banque, des marchés de capitaux, de la finance d'entreprise, etc... Ma première mission consistait à attribuer des prêts à de grandes entreprises, mais j'ai préféré travailler avec des personnes et non des entreprises, j'ai fait carrière en travaillant avec des personnes fortunées et des PDG. J'ai trouvé ma passion en travaillant avec des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises et surtout des femmes.
Après plus d'une décennie à New York, j'ai entraîné mon mari new-yorkais et notre bébé à Los Angeles, où JP Morgan m'a chargée de contribuer à la mise en place d'une formidable activité de banque privée sur la côte ouest, en tirant parti de mes contacts dans l'industrie du divertissement.
Trois enfants et environ 25 ans plus tard, mon mari et moi avons décidé de créer notre propre cabinet de gestion de patrimoine et avons créé Kopitz Unger pour offrir une gestion d'investissement hautement personnalisée aux particuliers, aux entreprises privées et aux fondations.
En tant qu'équipe mari/femme, nous sommes tout à fait uniques dans notre secteur. Fait amusant : presque toutes les personnes que nous avons consultées nous ont déconseillé - pour le bien de notre mariage - de travailler ensemble. Près de 20 ans plus tard, nous sommes toujours heureux en ménage et nous nous portons bien ! Notre objectif est simplement d'aider nos clients à réussir financièrement. Nos clients sont nos amis et nos amis sont nos clients.
Une fois que nos trois fils sont partis à l'université et ont déménagé à NY, SF et Boston, et que mon teckel Baguette est décédé, mon mari-associé et moi-même avons entamé un nouveau chapitre de notre vie dans le Colorado. Bien qu'à l'origine nous pensions que le Colorado serait une réponse à court terme à la pandémie, nous passons maintenant autant de temps dans les montagnes qu'à Los Angeles. Nous travaillons essentiellement à distance ce qui nous permet de profiter du meilleur des deux mondes. Nous sommes toujours disponibles pour nos clients et nous les voyons en personne à Los Angeles et au Colorado, aussi souvent qu'ils le souhaitent.
J'accompagne des femmes depuis des dizaines d'années. Il y a environ 15 ans, j'ai donc décidé de suivre une formation professionnelle de facilitatrice, ce qui m'a conduite à la Women Presidents Organization (WPO) qui est une organisation internationale de femmes fondatrices, présidentes ou encore PDG d'entreprises multimillionnaires, où j'y préside deux chapitres.
Vicki Unger
Vicki, quel a été ton plus grand challenge ?
Le premier, quitter JP Morgan au sommet de ma carrière pour créer Kopitz Unger Wealth Management, et devenir une entrepreneure !
Le deuxième, travailler 100 % à distance et rester en tête de liste dans l'esprit des clients et des prospects. Je veux être la première personne qu'ils appellent pour leurs besoins, questions ou problèmes liés à l'argent ou aux investissements. Si je ne peux pas résoudre le problème, je leur trouverai l'expert qui pourra le faire grâce à mon réseau soigneusement contrôlé.
Décris-nous ton environnement de travail en quelques lignes ?
En tant que "Empty Nester", je suis enfin en mesure de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Ma priorité aujourd'hui : l'air frais et l'exercice ! Mais il m'a fallu des décennies pour mener une vie très active et sportive tout en menant une carrière intéressante, gratifiante et exigeante.
Est-ce-que tu recherches des collaborations ou partenariats ?
Je suis toujours intéressée des collaborations ou partenariats avec d'autres professionnels. Certaines de mes meilleures références proviennent d'agents immobiliers, d'avocats, de comptables, d'agents et de clients.
J'espère pouvoir créer un lien entre The Elles Collective et la WPO afin de tirer parti de la sagesse collective !
En 3 mots, quelles sont les plus grandes valeurs en lesquelles tu crois ?
La confiance
L'honnêteté
La gratitude et l'appréciation